Det lundabaserade företaget Probi, välkänt för sin forskning bakom den populära hälsodrycken Proviva, har ingått ett avtal om att förvärva en ledande amerikansk tillverkare av probiotikaförstärkta kosttillskott. Affären, som innebär en betydande expansion för Probi på den amerikanska marknaden, har en köpeskilling på 105 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 875 miljoner svenska kronor.
För att finansiera detta strategiska förvärv kommer Probi att använda sig av en kombination av metoder. En nyemission riktad mot befintliga aktieägare kommer att tillföra 600 miljoner kronor, och ytterligare medel kommer att säkras genom lån.
”Detta förvärv skapar en mycket stark närvaro i USA, som är den mest intressanta marknaden för probiotikaprodukter idag,” säger Peter Nählstedt, VD på Probi. Företaget har noterat en ökande försäljning i USA under de senaste två åren, och detta steg är ett svar på den växande efterfrågan.
Med uppköpet mer än tredubblas Probis marknadsandel i USA, och bolaget kommer att absorbera cirka 180 anställda från det förvärvade amerikanska bolaget, TNTGamble Inc., även känt under varumärket Nutraceutix. Totalt kommer Probis personalstyrka att öka betydligt, från 40 till närmare 200 anställda i USA. Viktiga funktioner som huvudkontor, forskning och utveckling samt den globala marknadsföringen kommer dock att förbli baserade i Lund.
Både Probi och Nutraceutix säljer främst sina produkter till andra företag som sedan marknadsför dem mot konsumenter. Tillsammans förväntas de två bolagen generera en omsättning på cirka 500 miljoner kronor, förutsatt att affären godkänns av amerikanska konkurrensmyndigheter.
Förutom den ökade marknadsandelen ger förvärvet Probi tillgång till avancerad teknologi från TNTGamble/Nutraceutix. Denna teknik möjliggör att probiotiska bakterier kan överleva längre genom mag- och tarmsystemet, vilket leder till en mer effektiv funktion. Det innebär även potential för att förbättra befintliga produkter och använda mer känsliga probiotikastammar.
Med TNTGamble/Nutraceutix egna produktionsanläggning får Probi nu en integrerad värdekedja, från forskning och utveckling till tillverkning och förpackning. Detta är avgörande för att möta konkurrensen från de större aktörerna i branschen, enligt VD Nählstedt.
Hälsokostpreparat har blivit en central del av Probis verksamhet och står idag för omkring 80 procent av bolagets omsättning. Trots detta är Probi fortfarande starkt associerat med provivadrycken, som var bolagets ursprungliga produkt.
Den planerade nyemissionen för att finansiera köpet kommer att genomföras under andra halvan av året, efter myndigheternas godkännande. En betydande del av emissionen är redan garanterad, vilket visar på ett starkt stöd från befintliga stora aktieägare.
